Главные тенденции в кредитовании и повышении банковских ставок

— Очень приятно быть в Благовещенске, здесь замечательная погода и очень красиво. Но то, о чем я буду рассказывать, не так замечательно: есть поводы говорить о грустном, но с оптимизмом, — так Дмитрий Лепетиков начал свой доклад для журналистов об основных тенденциях в банковском секторе России.

Главный барометр экономики — уровень ВВП — падает. Аналитик ожидает по итогам года его «слабоположительный» рост в районе 0,5 %, а в 2015 году прирост в 1 % за счет реализации инфраструктурных проектов и развития отечественного производства при импортозамещении. Обороты розничной торговли снижаются, падают реальные доходы населения по сравнению с инфляцией.

После описания отрицательных тенденций нашлось место и позитиву: активы российской банковской системы продолжают расти и скоро достигнут психологической отметки в 100 % ВВП. То есть масштабы российской банковской системы уже сопоставимы с масштабами экономики страны. По данным Дмитрия Лепетикова, в банковском секторе показатели прибыли сохраняются на высоком уровне, рентабельность капитала банков, по оценкам, составит 13 % на конец года.

Сейчас проявилась тенденция снижения темпов кредитования населения и их активности по размещению вкладов. «Эти тенденции делают жизнь банкиров не такой простой, — отметил главный аналитик ВТБ24. — Традиционно было положительное сальдо операций банков с населением, то есть люди несли в банки больше, чем забирали оттуда в виде кредитов. В этом году ситуация иная: банки больше выдали средств, чем получили во вклады. Темп роста кредитования населения по итогам года составит 16—17 %, что сопоставимо с темпами роста кредитования предприятий».

По показателю закредитованности особенно отличились некоторые субъекты Дальнего Востока, так что эксперт назвал наш округ наиболее закредитованным в стране. В целом по России уровень закредитованности населения по итогам прошлого года составил 38 %, в Амурской области — 32 %, в Хабаровском крае — 92 %. В то же время Приамурье лидирует по показателю закредитованности населения по методике Национального бюро кредитных историй: каждый пятый амурский заемщик тратит на обслуживание своих кредитов более 60 % собственных ежемесячных доходов. По этому рейтингу мы в тройке лидеров вместе с Хакасией и Бурятией.

— Почему проблема закредитованности актуальна именно для Дальнего Востока? — парировал Дмитрий Лепетиков. — Мы много лет ведем региональный анализ и заметили, что некоторые регионы Сибири и Дальнего Востока постоянно опережают тенденции развития российского банковского сектора в целом. Возможно, это потому, что здесь живет наиболее активное население, здесь выше склонность к риску и люди нацелены использовать возможности «здесь и сейчас».

По прогнозам аналитика, локомотивом роста для банковской системы в следующем году должны стать ипотека и кредитные карты.

Группа ВТБ: реформы продолжаются 

Объединение ВТБ24 и Транскредитбанка окончательно состоялось в ноябре 2013 года. Сегодня все 10 бывших отделений филиала ТКБ в Амурской области сменили вывески на ВТБ24. Но на этом перемены могут не закончиться. В апреле 2014 года глава группы ВТБ Андрей Костин объявил «Известиям» о реформе сети: к 2017 году юридически присоединить Банк Москвы к ВТБ, а к 2019‑му — ВТБ24 к ВТБ. Через 5 лет в группе ВТБ останутся два банка: универсальный ВТБ и Лето-банк (pos-кредитование в розничных сетях). На пресс-конференции в Благовещенске представители ВТБ24 никак не прокомментировали возможное объединение и универсализацию банка. Пока руководство ВТБ24 намерено продолжать развитие сети в Приамурье, и в связи со строительством космодрома решается вопрос об установке банкоматов в Углегорске с последующим возможным открытием там офиса банка.

МНЕНИЕ

Кредитные кооперативы — рискованная игра

Дмитрий Лепетиков, начальник Управления маркетинговой стратегии и исследования ВТБ24:

Надо понимать, что кредитные кооперативы — это высокорискованная финансовая деятельность, которая не подлежит никакому регулированию и находится за рамками правового поля. Мы проводили опрос через агентство среди московских клиентов таких кооперативов и выяснили, что около 80 % кооперативных вкладчиков понимают, что такие объединения могут разориться, но они рассчитывают убежать из них раньше закрытия. По сути, эти клиенты — сообщники людей, которые строят пирамиды. Это игра, как казино, в которой большинство все равно проиграет.

Валютное бегство не замечено

Изменения объемов валютных вкладов юридических и физических лиц в Амурской области и динамика официального курса доллара и юаня – см. инфографику 1.

— Мы не ощутили сильного притока валютных вкладов в последнее время, потому что по ним низкие процентные ставки. Если бы вы купили доллары в январе — феврале, то сейчас заработали бы больше, чем на рублевом вкладе. Но если вы купили доллары 3—4 года назад, то даже с учетом последних колебаний курса ваш заработок был бы больше при размещении денег в рублевый банковский депозит.

По курсообразованию свою роль сыграл фактор неопределенности. Если считать по экономике, без учета политики, то курс, который устроил бы всех (федеральный бюджет и экспортеров), был бы 37 рублей за доллар. Если не будет никаких экономических шоков, то рубль вряд ли еще ослабнет до конца года. Китайский юань укрепляется в целом к мировым валютам, потому что экономика КНР от последних кризисов только выигрывает. Стоит ожидать дальнейшее укрепление юаня относительно доллара и рубля.

Ставки в рост

Динамика максимальной процентной ставки (по вкладам в рублях) десяти крупнейших кредитных организаций и межбанковская ставка по кредитам (на 3 месяца MosPrime Rate) – см. инфографику 2.

— Центробанк дал сигнал к тому, что ставки должны расти, увеличив ключевую ставку. В условиях санкций стоимость внутренних ресурсов возрастает, собственно волна повышения ставок недавно прошла. Мы прогнозируем, что в 2015 году ставки по банковским продуктам (кредитным и депозитным) будут расти.

Возрастная категория материалов: 18+